Regresa a Ecuador el Obispo José María Massiá, luego de pasar doce años en territorio peruano desterrado por Eloy Alfaro, a quién el obispo había excomulgado. El obispo vuelve abatido, demacrado. Ya no es el mismo de antes. El mismo arriero que le condujo a la frontera le está esperando:
Tiene en el escritorio la última alarma que tuvo una un Briones. Ésta le pertenecía a Chivo Blanco y Briones le ganó a base de su buena puntería una puesta cerca de la Macará.
Muere Horacio y su hijo está pensando en lo sea a Eguiguren hija del rico hacendado Don Julio Eguiguren .
Raúl recuerda como conocía pajarito el hombre de confianza de chavo blanco en lata en la tienda de don Sebas y le pide que le deje con ir a la banda de ladrones y matones que acortaban la región. Se citan por la noche en el camino que va ah Zozoranga.
Naun Intenta robar la mula desde Feticia a su tío Mardoqueo pero es descubrir descubierto y llevado a la cárcel.
Naun es aceptado en la banda del chavo blanco luego de cinco meses que pasó en la cárcel acusado de robo de la Master de la mula de prevea de su tío Mardoqueo.
A pajarito, el hombre por quien llegó a ser bandolero le da la peste lo acompaña a morir aunque todos los demás huyeron por el peligro del contagio él está azulado hasta que muere.
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